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药明康德拟募资200亿元,希望一年内完成上市?

文章来源: E药经理人责任编辑:李成人气:1574发表时间:2017-04-05 09:46:36

3月30日,彭博发布消息称,无锡药明康德新药开发股份有限公司计划通过上海IPO,计划募集资金200亿元人民币(29亿美元)。据一名知情人士称,公司希望在一年内完成上市,但具体情况仍将取决于监管机构的审批。

自2015年8月药明康德宣布私有化以来,有关其在A股上市的消息就层出不穷,而现在他离上市的脚步越来越近,3月23日,药明康德在其官方网站发布了上市辅导公告,这意味着其IPO进入实质性阶段。

现在药明康德上市拟募资的金额被知情人通过外媒传出,这数字是否可信?而其希望一年内完成上市的愿望又是否会实现?

药明康德宣布私有化时,其市值为33亿美元,约合人民币220亿元。自退市的那一天起,药明康德的新上市计划就启动了。

对于上市,之前的报道是药明康德会将最重要的三块业务分别上市。其中主营业务是采用借壳上市的形式在国内A股上市;生物制剂部分(药明生物)将会被剥离,独立赴港上市,估值约为100亿元;主要从事CDMO代工业务的合全药业在新三板上市。

在2015年,合全药业新三板挂牌,近两年业绩颇佳,2016年财报显示,其营收16.38亿元,较2015年增长了29.07%,实现净利润4.9亿元,增长33.59%。目前市值已经超过150亿元。

2016年度公司财务数据及指标

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药明生物是其第二块要上市的产业,药明康德聘请美国银行和摩根士丹利来安排香港上市事宜,而外界的估计是2016年下半年完成上市。但现实的情况是今年1月4日,药明生物才正式公布赴港上市申请说明书。据招股说明书显示,截止2014年、2015年底、截止2016年9月30日,其主营业务收入分别是3.319亿元、5.57亿元、3.646亿元、6.966亿元,净利润为0.47亿元、0.71亿元和1.72亿元。不过,并未披露其募资金额。

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合全药业已经登陆资本市场,药明生物已经在路上,现在最激发想象的第三块精准医疗相关业务开启,这将是药明康德的重头戏。据了解,这两年药明康德在该板块的布局正在逐步加大,自2013年3月,药明康德从Illumina公司购入一套illuminaHiseqX10测序系后,2015年年初,又以6500万美元收购美国NextCODE公司,后者是全球唯一一家拥有大规模储存人类全基因信息的集中式数据库。

通过快速并购,药明康德在两年内基本实现基因测序上下游产业链布局,并在去年联合华为推出了针对基因测序消费级市场的产品“明码云”,布局终端市场业务。

从资本市场的角度而言,药明康德这几年除了在主打的研发外包服务方面继续拓展之外,已经开始打造基因测序、免疫疗法等精准医疗概念方面的业务,这些资本市场的热点题材将会为其上市增彩不少,也是其进行募集200亿元的底气所在。

此外,从外界的预估来看,很多人对于药明康德整体业务市值为1000亿元的说法比较认可,从目前前两者市值总预估值在300亿元上下,那么A股上市的这块业务市值预估将会在七八百亿元,由此预估,募集200亿元不是没有可能。

在药明康德退市时,参与私有化的财团有汇侨资本、淡马锡、平安集团、高瓴资本、宜信财富等一批国际知名投资机构。曾经参与私有的汇桥资本人士曾向E药经理人说:当时药明康德退市很多资本都在抢,因为大家知道药明康德退市,再上市时市值空间很大,而且速度也很快。

其实,从退市时参与其中的资本势力来说,他们对于A股IPO是有足够的实力和能力的。而另一方面,就药明康德创始人李革而言,其更是对于资本运作手段也颇为娴熟。所以整体而言,药明康德的上市速度可能会比一般的企业快。

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